刘备道：孔明，公子快随我出迎鲁肃。3人来到一处凉亭门口，鲁肃转头去迎接，刘备道：子敬远到而来，有失远迎还望赎罪。鲁肃道：岂敢，岂敢，请。4人便往亭子里面走去，坐下后，鲁肃道：公子，我家主公听闻刘景升仙逝痛不能眠，些许供物不成敬意。刘琦拱手道：贵主公与我家有杀父之仇，怎么可能痛不能眠呢？为何亲自请阁下前来吊丧！鲁肃道：刘景升不死曹操不敢犯荆州，刘景升一死曹操必定犯荆州，顺便打听下。你们还有没有能力抗击曹操。所以我家主公要为刘景升仙逝痛不能眠了。鲁肃道：曹操的战力究竟如何？刘备道：我兵微将寡，尽也不知曹军战力如何，只能扭头便走。鲁肃道：刘皇叔，是在欺瞒老实人。旁边的诸葛亮笑道：了不起，一口便是大实话，子敬呀。这都怪我，是我让主公推脱不言的。鲁肃站起来拱手道：这位就是诸葛亮吧，风闻你足智多谋，一张肉舌头也能杀人。诸葛亮道：敬佩敬佩。鲁肃道：岂敢岂敢。两人恭敬相互行礼坐下，鲁肃道：那我就要问你了，孔明，曹军战力究竟如何啊！诸葛亮道：取荆州前曹操共有步兵四万，骑兵3万水军13万，取荆州后约30万，共计70余万。至于战力嘛！携大胜之师，风头正劲。鲁肃道：敢问曹操下一步意欲何为啊！诸葛亮道：跨江而过攻取江东一统天下。鲁肃道：那你又意欲何为。诸葛亮道：我家主公与苍梧太守有旧，必要时我们可投靠苍梧。鲁肃道：苍梧城小，兵弱断不能久守，你们为何不投靠江东与我家主公联合抗曹呢？诸葛亮道：子敬，你方才说什么。鲁肃道：孔明，当下之计你我两家还有活路吗，只有孙刘联手放能有胜机。诸葛亮刘备互相看到了一下，刘备道：子敬比话真是大旱降甘霖呐。鲁肃道：那你们谁愿意跟我过江去见我家主公。诸葛亮道：我，我随你过江。鲁肃道：好，甚好。第2天一早诸葛亮便和鲁肃乘船去往江东了。船舱内鲁肃和诸葛亮正在聊天，鲁肃道：还请先生见了我家主公，切不可言及曹操兵多将广。诸葛亮道：明白，家里都有本难念的经，话刚说完就听见咚的一声！鲁肃道：是何声音。报：是个竹筒。鲁肃接过竹筒打开，一看是曹操下的战书。内容大概是：旌旗所向，刘琮束手。共擒刘备永结盟好，盼足下已免自误。诸葛亮道：你现在知道曹操是何等的厉害了吧，未攻城先攻心。第二天一早诸葛亮便来到了门口。鲁肃上前迎接道：孔明，今天真是精神焕发呀！诸葛亮道：我可不能给刘皇叔丢面子。2人大笑往大厅里面走去坐下来首先跟诸葛亮对话的是张昭，张昭道：“昭乃江东微末之士，久闻先生高卧隆中，自比管、乐。此语果有之乎？”孔明曰：“此亮平生小可之比也。”昭曰：“近闻刘豫州三顾先生于草庐之中，幸得先生，以为如鱼得水，思欲席卷荆襄。今一旦以属曹操，未审是何主见？”孔明自思张昭乃孙权手下第一个谋士，若不先难倒他，如何说得孙权，遂答曰：“吾观取汉上之地，易如反掌。我主刘豫州躬行仁义，不忍夺同宗之基业，故力辞之。刘琮孺子，听信佞言，暗自投降，致使曹操得以猖獗。今我主屯兵江夏，别有良图，非等闲可知也。”昭曰：“若此，是先生言行相违也。先生自比管、乐，管仲相桓公，霸诸侯，一匡天下；乐毅扶持微弱之燕，下齐七十余城：此二人者，真济世之才也。先生在草庐之中，但笑傲风月，抱膝危坐。今既从事刘豫州，当为生灵兴利除害，剿灭乱贼。且刘豫州未得先生之前，尚且纵横寰宇，割据城池；今得先生，人皆仰望。虽三尺童蒙，亦谓彪虎生翼，将见汉室复兴，曹氏即灭矣。朝廷旧臣，山林隐士，无不拭目而待：以为拂高天之云翳，仰日月之光辉，拯民于水火之中，措天下于衽席之上，在此时也。何先生自归豫州，曹兵一出，弃甲抛戈，望风而窜；上不能报刘表以安庶民，下不能辅孤子而据疆土；乃弃新野，走樊城，败当阳，奔夏口，无容身之地：是豫州既得先生之后，反不如其初也。管仲、乐毅，果如是乎？愚直之言，幸勿见怪！”孔明听罢，哑然而笑曰：“鹏飞万里，其志岂群鸟能识哉？譬如人染沉疴，当先用糜粥以饮之，和药以服之；待其腑脏调和，形体渐安，然后用肉食以补之，猛药以治之：则病根尽去，人得全生也。若不待气脉和缓，便投以猛药厚味，欲求安保，诚为难矣。吾主刘豫州，向日军败于汝南，寄迹刘表，兵不满千，将止关、张、赵云而已：此正如病势尫羸已极之时也，新野山僻小县，人民稀少，粮食鲜薄，豫州不过暂借以容身，岂真将坐守于此耶？夫以甲兵不完，城郭不固，军不经练，粮不继日，然而博望烧屯，白河用水，使夏侯敦，曹仁辈心惊胆裂：窃谓管仲、乐毅之用兵，未必过此。至于刘琮降操，豫州实出不知；且又不忍乘乱夺同宗之基业，此真大仁大义也。当阳之败，豫州见有数十万赴义之民，扶老携幼相随，不忍弃之，日行十里，不思进取江陵，甘与同败，此亦大仁大义也。寡不敌众，胜负乃其常事。昔高皇数败于项羽，而垓下一战成功，此非韩信之良谋乎？夫信久事高皇，未尝累胜。盖国家大计，社稷安危，是有主谋。非比夸辩之徒，虚誉欺人：坐议立谈，无人可及；临机应变，百无一能。诚为天下笑耳！”这一篇言语，说得张昭并无一言回答。
座上忽一人抗声问曰：“今曹公兵屯百万，将列千员，龙骧虎视，平吞江夏，公以为何如？”孔明视之，乃虞翻也。孔明曰：“曹操收袁绍蚁聚之兵，劫刘表乌合之众，虽数百万不足惧也。”虞翻冷笑曰：“军败于当阳，计穷于夏口，区区求教于人，而犹言‘不惧’，此真大言欺人也！”孔明曰：“刘豫州以数千仁义之师，安能敌百万残暴之众？退守夏口，所以待时也。今江东兵精粮足，且有长江之险，犹欲使其主屈膝降贼，不顾天下耻笑。由此论之，刘豫州真不惧操贼者矣！”虞翻不能对。
座间又一人问曰：“孔明欲效仪、秦之舌，游说东吴耶？”孔明视之，乃步骘也。孔明曰：“步子山以苏秦张仪为辩士，不知苏秦、张仪亦豪杰也。苏秦佩六国相印，张仪两次相秦，皆有匡扶人国之谋，非比畏强凌弱，惧刀避剑之人也。君等闻曹操虚发诈伪之词，便畏惧请降，敢笑苏秦、张仪乎？”步骘默然无语。忽一人问曰：“孔明以曹操何如人也？”孔明视其人，乃薛综也。孔明答曰：“曹操乃汉贼也，又何必问？”综曰：“公言差矣。汉传世至今，天数将终。今曹公已有天下三分之二，人皆归心。刘豫州不识天时，强欲与争，正如以卵击石，安得不败乎？”孔明厉声曰：“薛敬文安得出此无父无君之言乎！夫人生天地间，以忠孝为立身之本。公既为汉臣，则见有不臣之人，当誓共戮之：臣之道也。今曹操祖宗叨食汉禄，不思报效，反怀篡逆之心，天下之所共愤；公乃以天数归之，真无父无君之人也！不足与语！请勿复言！”薛综满面羞惭，不能对答。座上又一人应声问曰：“曹操虽挟天子以令诸侯，犹是相国曹参之后。刘豫州虽云中山靖王苗裔，却无可稽考，眼见只是织席贩屦之夫耳，何足与曹操抗衡哉！”孔明视之，乃陆绩也。孔明笑曰：“公非袁术座间怀桔之陆郎乎？请安坐，听吾一言：曹操既为曹相国之后，则世为汉臣矣；今乃专权肆横，欺凌君父，是不惟无君，亦且蔑祖，不惟汉室之乱臣，亦曹氏之贼子也。刘豫州堂堂帝胄，当今皇帝，按谱赐爵，何云无可稽考？且高祖起身亭长，而终有天下；织席贩屦，又何足为辱乎？公小儿之见，不足与高士共语！”陆绩语塞。
座上一人忽曰：“孔明所言，皆强词夺理，均非正论，不必再言。且请问孔明治何经典？”孔明视之，乃严酸也。孔明曰：“寻章摘句，世之腐儒也，何能兴邦立事？且古耕莘伊尹，钓渭子牙，张良、陈平之流。邓禹、耿弇之辈，皆有匡扶宇宙之才，未审其生平治何经典。岂亦效书生，区区于笔砚之间，数黑论黄，舞文弄墨而已乎？”严峻低头丧气而不能对。
忽又一人大声曰：“公好为大言，未必真有实学，恐适为儒者所笑耳。”孔明视其人，乃汝阳程德枢也。孔明答曰：“儒有君子小人之别。君子之儒，忠君爱国，守正恶邪，务使泽及当时，名留后世。若夫小人之儒，惟务雕虫，专工翰墨，青春作赋，皓首穷经；笔下虽有千言，胸中实无一策。且如杨雄以文章名世，而屈身事莽，不免投阁而死，此所谓小人之儒也；虽日赋万言，亦何取哉！”程德枢不能对。众人见孔明对答如流，尽皆失色。