帝尧六十年，于帝丘召会诸侯征伐三苗于南阳。
六十年前，姬挚荒淫无度任用近臣，为诸侯所驱逐。帝位由摄政五年的祁放勋继承，是为“帝挚禅尧”。
祁源明今年六十一岁，在之前的六十一年的时光里，大部分的时间在有唐国生活。幼年，父亲初登帝位，为了稳定权力的更替，父亲驱逐了许多叔伯长辈在近海一带。祁源明刚刚两岁的时候，大伯被逐于莘邑；祁源明三岁出任陶唐国嗣君，由外公散宜氏率领五万大军陪同。
陶唐国国都位于唐城，唐城与莘邑只是咫尺之隔。散宜氏护送祁源明进入唐城后，便命令大军在唐城北侧郊外驻营。姬挚在莘邑住了接近一年的时间内纵欲狂欢，这天登上城头看见南方数里外赤红大旗铺天盖地，顿时瘫软在地。两个月后，莘邑内传出姬挚疯了的消息。
祁源明四岁的一天早晨，外公没有例行朝奉的惯例，四岁的祁源明大哭，四处呼唤外公的名字。傍晚，散宜氏着战甲回朝，青藤色的战甲殷红腥臭。远远看见外公的祁源明，开心的向外公跑去，但靠近散宜氏快两丈的时候，祁源明又哭了，放声大哭，他害怕……
时隔三年，莘邑再一次回归到陶唐国领土管辖。
十五岁祁源明亲政，和他父亲入朝辅助帝挚的年龄一样。此时陶唐国驻军八万，散宜氏将八万军权上交祁源明。祁源明将外公散宜氏请归帝丘，散宜氏受命即可返程帝丘。十七岁这年，姬挚剩余势力勾结刑天氏后人，围攻帝尧族地——陶唐国，祁源明率八万大军迎战，大败。刑天氏俘虏祁源明向西进攻帝丘，帝尧派散宜氏率诸侯联军退敌，大胜。并斩首刑天部首领，弃头颅于常羊山。祁源明请奉散宜氏归朝摄政，并交付兵权。
直到祁源明三十二岁这年，散宜氏再次上交兵权，并辞摄政一职。祁源明十四年间，随着父亲赠予的封地逐渐增多，多次巡视河南、山东、淮泗等地，并数次自降中军跟随散宜氏征讨平叛。正式亲政第三年，亲率三万大军攻克三苗叛乱，并受降三苗数部，将淮泗南线并入陶唐国版图。祁源明四十二岁，外公散宜氏病逝帝丘故所，同年舅舅散宜长战死于平共工氏之战。
没有舅父与外公一族的帮助，祁源明广招贤能：亲访大泽招募神射部落羿族、拜祝融氏后裔为火官中军帅。并且亲自莅临淮泗一线招俘三苗，安抚三苗遗民，以仁政宣教三苗，三苗称其“圣侯”。
祁源明五十一岁受诏回到帝丘，父亲任命其为帝丘六师帅。实时淮南出现九婴之患，祁源明率六师征九婴，命羿队射杀九婴首领。同时西北共工氏叛乱，派祝融氏率中军平叛，祝融斩共工氏于不周山，自此平和五十年的帝尧盛世进入四方战乱时期。
帝尧五十三年，鸿水泛滥。祁源明举荐有崇氏首领鲧治水，鲧请求帝尧赐予息壤以便堵住鸿水，众臣不允，帝尧偷偷将息壤交予儿子，祁源明再讲息壤送于鲧。鲧以息壤治水，反而使得鸿水更加汹涌，无数沿河百姓丧命。重臣姚重华请求斩杀盗取息壤还治水无功的姒鲧。祁源明向父亲求情，姚重华率众臣坚持处斩。帝尧命祝融氏率军押鲧到羽山行刑，祁源明授意祝融，仅羽山斩下姒鲧左手，放姒鲧逃入三苗梼杌部。
姚重华是有虞氏世子，有虞氏交好于有崇氏，但有虞氏首领却不喜长子重华，驱逐了重华。姚重华听闻姒鲧逃入三苗大怒，上请诛杀祝融、征伐三苗。帝尧不忍再生杀戮，只得遣儿子回到陶唐，升任姚重华为摄政。
帝尧六十年，姚重华欲掌六师，借以梼杌部叛乱，愿自降六师帅，请军伐苗。帝尧不愿，但姚重华领众臣执意出军，有陶唐老臣借此机会奏请：“世子有伐苗之能，若伐三苗，必任其六师帅。”帝尧即诏源明回朝。
尧战十年，祁源明率六师征三苗于南阳，姚重华任六师持节。
重华主杀伐，率二师攻江北三苗梼杌部。祁源明率四师，招讨淮泗三苗。重华大军攻克梼杌部，梼杌部献姒鲧于重华，重华斩之；祁源明率四师招讨速度稍慢，利用往日对淮泗三苗的恩威收复部分三苗部落。重华此时趁机发动二师杀入淮泗三苗部落，三苗大乱认为祁源明用仁政诓骗了他们，立即暴动反杀没有戒心的四师。姚重华再入阵重组六师，反击三苗，大胜。
姚重华获胜班师帝丘，祁源明因指挥不利自降持节。自此姚重华摄政再领六师帅，并驱逐陶唐老臣与祁源明。
尧战二十年、帝尧七十年，姚重华囚禁帝尧，并派兵于太行山禁止祁源明回朝。姚重华掌控帝丘军队与朝臣力量，开始代替帝尧执政。姚重华任用亲信，征讨有虞氏，驱逐父亲与弟弟。祁源明在陶唐依靠太行天险抵抗姚重华的侵扰，并利用父亲威信保持陶唐未被征伐。
尧战四十年，帝尧九十年，姚重华经过二十年征伐，完全收复中原诸部落。帝尧九十年秋，姚重华兵发太行、淮泗两面，借三苗伐陶唐，胁迫帝尧下诏禅位于姚重华。姚重华抢夺帝尧之女，彻底获得全部权力，称帝为舜。
帝舜二十八年，帝尧在囚牢中艰难死去。舜帝发布尧帝死讯，诸部咸哭，就连三苗都在治丧愍怀。
陶唐老臣认为是舜帝害死的尧帝，拥戴祁源明为帝。祁源明发兵南下征收三苗余部，率军西抵进尧战十年时的战场，于丹水称帝为丹朱。
舜帝担心有部落借此攻伐自己，便以禅让之名将帝号送于丹朱。
尧帝去世，又出现两个共主，趁此乱局许多部落蠢蠢欲动，以丹水所率诸军以三苗为主是为不正之师为由，征讨丹朱。丹朱频频率三苗部队击退敌军，但元气不断在消耗。帝丹朱三年，舜率军以讨三苗为由战丹朱于丹水。舜帝大胜，夺回帝位。
丹朱败逃有房国后，三苗仍尊丹朱为帝，并认为尧帝仁德是舜帝好战，于是舜帝频繁对三苗发动征伐。
舜帝晚年，鸿水再无人可服，舜帝想起姒鲧的儿子姒文命，想通过治水失策一把诛灭有崇氏。但是姒文命没有跟随父亲的堵水方式治水，而是利用开源导流的方式安抚了鸿水。姒文命治水成功后获得收益的诸多部落的支持，并迎娶淮泗一线势力强大的涂山氏为妻，时任法正的涂山部大臣皋陶同时臣服于姒文命。姒文命并没有忘记父亲是被帝舜杀死，手握诸多部落实力的姒文命逼宫帝舜，同样囚禁帝舜，驱逐舜子商均，帝舜禅让于姒文命。
姒文命于禹邑称帝，帝号大禹，改国号大夏，升族为夏后氏。夏禹即位后，多次征伐三苗梼杌部，以报父仇。